긴급자금 수혈···유동성 위기 대비
[교통신문] 대한항공이 1년 2개월 만에 회사채를 발행하며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유동성 위기에 대비한다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대한항공은 이달 15일 1년 6개월, 2년, 3년 만기 총 3개의 무보증사채(회사채)를 발행한다.
상환 기한이 2022년 10월 14일인 무보증사채는 600억원, 2023년 4월 14일인 무보증사채는 800억원, 2024년 4월 15일인 무보증사채는 600억원 규모로 총 발행 금액은 2000억원이다.
주관사는 한국투자증권, 키움증권, NH증권, KB증권, DB금융투자, 하이투자증권 등 6곳이다. 산업은행은 대한항공 회사채 인수에 200억원을 투자한다.
대한항공은 수요 예측에서 수요가 많을 경우 최대 3000억원까지 발행 규모를 확대할 방침이다.
대한항공은 회사채 발행자금 2000억원을 항공기 임차료 등 채무상환 자금으로 활용할 계획이다.
지난해 2월 1600억원 규모의 무보증사채를 발행한 대한항공은 코로나19 사태가 장기화하자 또다시 회사채 발행에 나섰다.
대한항공은 지난달 3조3000억원 규모의 유상증자에 성공한 데 이어 회사채 발행과 유휴 자산 매각 등을 통해 자본을 확충하고 있다.
대한항공 지주사인 한진칼도 지난달 1440억원 규모의 무보증 일반사채를 발행한 바 있다.
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